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YPF colocará Obligaciones Negociables Clase LIII por un valor nominal de hasta US$ 500 millones, que podrá ser ampliado hasta un monto máximo de US$ 750 millones, para lo cual JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuará como agente colocador en Argentina.
Las colocaciones internacionales, en tanto, serán cursadas a través del Credit Suisse Securities (USA) y el J.P.Morgan Securities, informó la petrolera al precisar que la fecha de Emisión y Liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21. Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase LIII se devengarán a una tasa fija que será determinada por la compañía con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.
La colocación de las Obligaciones Negociables será realizada a través del proceso denominado de formación de libro conocido internacionalmente como «book building» (el «Mecanismo de Formación de Libro»), que estará a cargo de los colocadores internacionales.
Fuente: Télam
